Mon expertise

Atteignez vos objectifs en trois étapes

Processus de travail

La gestion de patrimoine pouvant être un domaine complexe, il est primordial de s’entourer d’un professionnel à l’écoute et rigoureux pour avancer sereinement. Pour vous accompagner, 3 étapes :

Audit Patrimonial

Indispensable et obligatoire pour faire le point sur votre
situation et déterminer ensemble votre profil investisseur.

Analyse

Identifier le ou les textes de lois en cohérence
avec notre étude et vos objectifs.

Préconisations

Présentation des solutions

C’est ensemble que nous sélectionnons et mettons en œuvre les solutions qui vous permettront d’atteindre vos objectifs.

Domaines d’intervention

Supports Immobiliers

Placement refuge car sécurisé, l’investissement immobilier se décline de différentes manières. Encore une fois c’est votre situation fiscale et financière, ainsi que vos objectifs qui détermineront le support le plus adapté. (LMNP, Pinel, Nue propriété...)

Supports financiers

La difficulté de choisir le bon support financier, s’explique entre autres par l’éventail très large de solutions. L’accompagnement par un expert s’avère indispensable afin de déterminer votre appétence au risque, l’objectif visé ainsi que la durée de mise en place du placement.
(Assurance Vie, SCPI, Lodeom…)